Nicolas Taylor macht schon im Kindesalter Bekanntschaft mit dem Tod und den Finsteren Mächten. Eine Bekanntschaft die auch Jahre später noch jeden seiner Schritte begleitet und ihn somit in ein Abenteuer jenseits des Vorstellbaren reißt. Mit sechzehn in ein Camp für psychisch instabile Jugendliche abgeschoben, sieht er als einzigen Ausweg aus der tristen Langeweile, die Auslebung seiner dunkelsten Gedanken. In John Masters glaubt er einen Gleichgesinnten gefunden zu haben, doch auch John hat ein finsteres Geheimnis, dessen Aufdeckung eine schreckliche Wahrheit offenbart ...